Conseil en investissement
Sélection et suivi financier et extra-financier de vos fonds
Accompagnement dans la gestion
de vos fonds ouverts ou dédiés
Nos experts auditent, définissent, négocient et mettent en place des solutions financières. Nous conseillons dans la gestion d’actifs en vous accompagnant dans le pilotage de vos fonds, l’audit de vos prestataires et par des recommandations d’évolutions.
En complément, avec l’Association EPARINTER, nous élaborons pour les entreprises adhérentes une offre de gestion financière optimale avec la mise à disposition de plusieurs fonds dédiés.
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Conseil
Auditer les fonds avec une analyse quantitative, qualitative et extra-financière, auditer et négocier les frais de gestion
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Formation
Former les organisations syndicales & administrateurs de conseil de surveillance, Directions RH & financière ou les collaborateurs à la gestion d’actifs
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Animation
Accompagner les entreprises à travers l’animation des conseils de surveillance et commissions de suivi pour assurer une gouvernance robuste des investissements
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Veille
Analyse de la conjoncture macroéconomique et des marchés financiers, suivi des indicateurs, analyse des risques économiques et prévision des impacts sur les valeurs des actifs
Assurer une gestion d'actifs performante
Diot-Siaci a pour mission principale de vous accompagner dans la mise en place d’offres financières sur mesure et de les piloter dans le temps.
Pour cela, nos experts s’engagent à vos côté afin de :
- Former les membres du Groupe de travail impliqués dans vos dispositifs d’épargne
- Analyser les supports de placement selon différents axes d’étude : quantitatif, qualitatif et extra-financier
- Sélectionner les solutions financières adaptées à vos besoins propres (épargne salariale et retraite, adossement de passifs sociaux, réserve de Caisse de retraite, etc.)
- Suivre et mesurer les risques de vos investissements au regard de leurs objectifs respectifs et de la concurrence
- Déterminer l’allocation stratégique optimal (Etude ALM – gestion actif-passif) ou réaliser des tests de robustesse de vos portefeuilles d’épargne
- Négocier les frais de gestion
En complément, nous assurons une veille juridique et financière sur les dispositifs et les offres du marché pour vous au regard de vos objectifs.
Formation & Loi PACTE
Afin de vous conformer à l’exigence de formation imposée par la Loi PACTE, nous agissons à vos côtés pour former à la gestion financière les membres du Conseil de surveillance de vos fonds dédiés ou d’actionnariat salariés.
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