Bilan retraite
Donner de la visibilité sur la retraite pour envisager sereinement la fin de carrière
Un salarié acteur de sa retraite
Afin d’obtenir de l’information sur les niveaux de retraites, les experts Diot-Siaci proposent et réalisent des Bilans Retraite Individuels pour vos collaborateurs.
Ce document constitue une étude personnalisée ayant pour objectif d’informer chaque collaborateur concrètement sur ses conditions de départ à la retraite. Ainsi, les salariés peuvent gagner en visibilité sur leurs futurs droits de retraité selon des échéances et scénarios propres à leurs profils.
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Collecte des données
Assurer la collecte de l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation d’une étude complète de manière sécurisée
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Analyse de carrière
Détecter les éventuelles anomalies et manquements présents sur les relevés de carrière pour sensibiliser vos collaborateurs sur ces sujets
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Bilan retraite
Livrable remis aux salariés et qui présente les résultats de l’étude ainsi que des explications pédagogiques sur sa situation permettant de s’appropriation son bilan retraite
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Entretien individuel
Accompagner vos collaborateurs après la restitution de leur bilan retraite individuel pour expliquer les résultats et fournir tout complément d’information
Le Bilan Retraite Individuel, un outil pour informer et anticiper
Faisant l’objet de fréquentes évolutions règlementaires, le système de retraite français est complexe tant pour le collaborateur que pour l’entreprise. C’est pourquoi les experts Diot-Siaici souhaitent donner de la visibilité à vos collaborateurs sur leur retraite grâce au bilan retraite individuel.
Le BRI est une étude personnalisée, basée sur l’analyse de la carrière de vos salariés permettant de mettre en évidence :
- l’identification d’anomalies présentes sur les relevés de carrière
- les démarches à réaliser pour d’éventuelles régularisations
- leur date de retraite à taux plein
- le montant estimé de leurs pensions de retraite issue des régimes obligatoires
- le cas échéant, l’impact des mesures séniors résultants d’accords d’entreprise
Nos experts analysent l’ensemble des informations transmises par le collaborateur et réalisent un livrable pédagogique présentant les résultats au salarié.
Des entretiens sont ensuite menés pour présenter l’étude et s’assurer de sa complète compréhension par le bénéficiaire du service.
Tout au long du processus le collaborateur est pris en charge au travers de notre plateforme sécurisée qui permet des échanges de documents compatibles avec la réglementation RGPD et qui l’accompagne dans chacune de ses démarches.
Les experts Diot-Siaci vous accompagnent dans le déploiement de solutions adaptées : Plans d’épargne entreprise, d’Epargne Retraite Entreprise (collectif, obligatoire, unique), retraite des dirigeants…
Les experts conseillent dans la gestion d’actifs en vous accompagnant dans le pilotage de vos fonds, l’audit de vos prestataires et par des recommandations d’évolutions.
Diot-Siaci accompagne les entreprises dans le design et la mise en œuvre de mesures d’aménagement de fin de carrière à destination de la population senior.
Mandater Diot-Siaci, c’est permettre à vos collaborateurs d’être assistés dans la constitution de leurs dossiers administratifs et dans la liquidation de leurs droits à la retraite.
Diot-Siaci s’est historiquement positionné sur ce segment de délégation de gestion des rentes. Nos équipes dédiés sont en capacité de gérer vos volumétries tout en assurant qualité et ponctualité.
Diot-Siaci s’est historiquement doté d’un pôle d’experts techniques composé d’actuaires diplômés ou de chargés d’études actuarielles dédiés à l’accompagnement de vos projets.
L’actionnariat salarié est aujourd’hui un vecteur de motivation et de fidélisation des collaborateurs, répondant à une priorité stratégique de l’entreprise tout au long de son cycle de vie.
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